R001平成卒業組
高校の卒業記念に結ばれる同級生二人。キスからお互いの足を絡ませ激しく抱き合う。性器を互いにまさぐりフェラ、早熟で大胆なな二人のアナルセックスの場面へと移ってゆく。

R002愛をもとめて
カッコいいタツヤ君のオナニーシーンからスタート。続いて青年との絡みから尺八奉仕、アナル責めからアナルファック！カメラアングルもよく結合部もバッチリ！恍惚の大量放出で辺りはザーメンだらけ！

R003青春のパラダイス
細身の体つきにはで影のある美少年。体つきからは想像もできないほどの美しくたくましい男根。彼は恥ずかしげもなく大胆にその男の象徴を人前にさらし、挑発する！相手の彼との濃厚なセックスの意外性に驚愕させられる！！

R004感じる裕一
爽やか系筋肉美青年20歳の裕一君と21歳の隆君がキス・フェラ・バイブによるアナル責めとハードに絡み合う。とりわけ69や我慢できずに疼くアナルに自ら男根を導くシーンはド淫乱。モデルがいいぞ！

R005快楽のパーティー
とある一室で音楽にあわせて３人の青年が踊り、酔いに任せて次第に裸になって行く。ついには、ベットの上でお互いのマラを触りあっているうちに乱交へと発展していった！かわいいモデルも登場し、デカマラ３本で楽しませてくれる！

R006めぐり愛
２０歳の青年と２１歳の彼が繰り広げる積極的な官能美全身愛撫からフェラにうつるころは二人ともかなり登りつめハードなフェラから完全燃焼ファック。

R007君とクライマックス
ベットに横たわり20歳の青年から一方的に奉仕を受けるうち、あまりの気持ちよさに今度は自らも淫乱になってしまい、思わずマラにしゃぶりついてしまっていた。そして、いつのまにか立場が逆転し、羽交い絞めにされ、バックを責めまくられる！

R008薔薇の絶頂
工藤君と美青年がホテルの一室で丹念に玉なめ、フェラチオ。今度は浴槽にうつり、しゃぶりあい。再びベットルームで本格本番開始！本格美形モノなら必見！

R009哀しみのバラード
互いにビールを飲みながら自己紹介しあっている二人の青年。陶酔しきったキスから入浴へ、マラ、アナルを責められて浴室内にはあえぎ声が響く。相互尺八からバックへ。

R010乱・男妻
コージ君とアキオ君とタカシ君の３人が出演。ベットの上でのキス、絡みを最初は二人で普通にはじめるが、やがて首輪と鎖につながれたタカシ君が現れるとSMチックな３Pという思わぬ展開をしてゆき、アナル責めケツ堀りにうつってゆく。

R011アナル初体験
太ももに般若の刺青をした青年が誘い出した青年を巧みに挑発して性の道具としてもてあそぶ。性器を刺激し、無理やり勃起させ、気持ちよくなって耐えられなくなった瞬間を狙って自分の太マラをアナルにつきたてる。しかし、次第に若者の表情は陶然としてゆく。

R012ローンナイト
二人きりのはじめての旅行。若者たちは期待に胸含ませついにはこらえきれなくなった！互いの欲望のままに浴衣姿のまま股間をまさぐり、互いのマラを勃起させ年齢に見合わない大胆な行為にいたる。

R013青年たちの甘い夜
とある部屋で美青年の２４歳と２２歳がキス。かり高い巨根をフェラ。相手をまさぐるような全身愛撫！お互いを絶頂に導きながら、フィニッシュは大量爆裂射精！！

R014シャワーリング
美青年二人がお互いに激しく絡み合い、なめあい、デカマラをうまそうにフェラ＆６９にアナルファッック、後半は強烈な３Pで絡み合い内容が濃く楽しめる優秀作品

R015男達の宴
美青年三人の同時自慰から射精、アナルをこちらに見せペニスとアナルを責めながら褌S男の調教を受けることになる。目隠しをされ、縛られ、いきりたったマラを執拗に責められ、快感に呻き声をあげるっ！！

R016男の一番勝負
ジャニーズ系の美青年が登場。舌をからませ、唾液を交換するいやらしいキスから、体中を舐めまわし、ねっとりと奥までくわえ込むディープフェラチオを堪能させてくれる。ケツ穴舐めから６９、バック掘りをガンガン！！

R017昼下がりのつぼみ
巨根の美少年二人の強烈な相互尺八をドアップで接写！！迫力満点！！ケツ穴にたっぷりローションを塗り、バックにギンギンのマラを突き立てる！たまらなくなった瞬間の発射は顔面に溢れるほどに！！

R018ダイナミック　ボディー
勉強中の若者を後ろから襲う彼。ベットに誘い込み洋服を脱がせて、一番感じるところを刺激すれば、すぐにその気になってしまうガマン出来ない年頃！バイブをアナルに挿入するまでの激しいセックスも受け入れてしまうのか。

R019恋の青春
２０歳の青年と１８歳の彼は、ケツ穴を丁寧に舐めあうほどまでに仲がいいぞ。愛情を交換する濃厚な口づけから、濃厚な尺八、ペニスをおったてながらアナルにぶち込んでいく。ガンガンに激しく腰を振ってフィニッシュ！

R020なおとの快楽
ホモ体験が今時おくての二十歳のなおとくんが仮面をつけたデブオヤジに無残に弄ばれ、嬲られ、犯される。彼の以外にも太く長いズル剥けチンポはオヤジにしゃぶられ、そのうちなおと君は快感に逆らえなくなっていった・・・・

R021美少年　オンリーアナル
猿轡をされ、両手両足を縛られた若者のアナルとマラを同時に攻め立てる男。快楽と苦痛にうめく表情が悩ましい。徹底的な局部接写から、お待たせの浣腸責め、アナル責め！

R022君に思い出を
２０歳の二人。男らしい顔の彼とやさしい顔立ちの彼との正反対のタイプの二人、じっくりを時間をかけたセックスがおこなわれ、正常位でバックにデカマラがゆっくりとはいってくる！

R023楽しい夜
巨根・デカチン好きにはたまらない作品。二人のデカマラ青年がお互いの青筋がたつまでに硬くいきり立ったものをしごき、見せ合う。それから大人のオモチャでケツ穴をいたぶりながら、快感に耐え切れず、思わず爆発してしまう。

R024熱いさよなら
一人がエロ本を見ながらシコッテいるところに、相手が忍び込んでくる。オナニーの手伝いをしているうちうに、気分が盛り上がってしまい、激しくお互いを求め合ってしまう。ほんのオナニーのつもりが、バックまで許してしまうなんて！

R025檸檬哀歌
２３歳の体のガッシリした青年と２２歳の青年のアナルセックス！すばらしい肉体を持つ男のマラは美しく惚れ惚れとして、思わずしゃぶりつきたくなる衝動は誰にも抑えきれない。あなたもビデオで疑似体験！

R026新しい出会い
１９歳と２１歳の同士の若さに任せた奔放な性を公開する。ガマン汁でヌルヌルになった怒張したペニスが力強くアナルにぶち込まれて行くさまは、まさに若さのシンボル。そのあとの白い花火も臭いたつように盛大だ。

R027男のふれあい
超美形出演者登場！最初は彼が一人に誘われ、奉仕をうけ、尺八されていくうちに気分が最高になり、ついにお互いに激しく絡み合う。覗き見しながら寂しくしこっていた一人も加えてやり３Ｐに発展してゆく。

R028僕は男好き
２０歳と２１歳の美青年のソフトな絡みあいから始まるが、意外な展開に。やさしいキスはいつしか激しさを増し、フェラチオ、アナル舐め、バイブ責め、アナルファック。なんと最終的には３Ｐになってしまうとは・・・

R029とおる君の初体験
カッコいいとおる君１８歳は超人気モデルに初めてホモの世界を教えてもらう。男同士の初めてのキスから、愛撫の仕方、アナル舐め、そして最初からアナルセックスまで体験してしまう。

R030犯されたアナル少年
日焼けが魅力的なハンサム青年がサングラスの男にレイプされる！？アナル攻めからマラしごきは当然、さらにはアナルセックスまでされてしまう。そしてそれだけではなく、最後は男のこぶしが彼の中に！！